MicroStrategy đã thông báo hoàn thành đợt chào bán riêng trái phiếu chuyển đổi senior 0.625% đáo hạn vào năm 2028 với tổng số tiền thu được khoảng $1.01 tỷ. Đợt chào bán riêng này đã đóng vào ngày 19 tháng 9 và chỉ dành cho các nhà đầu tư tổ chức.
Công ty cũng đã công bố kế hoạch sử dụng một phần tiền thu ròng để mua thêm Bitcoin. MicroStrategy cung cấp cho các nhà đầu tư thêm lựa chọn bằng cách chuyển đổi các trái phiếu này thành tiền mặt hoặc cổ phiếu phổ thông.
Kế hoạch của MicroStrategy để mua lại 500 triệu USD
MicroStrategy cho biết trong một Form 8-K đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 9 rằng họ dự định sử dụng một phần số tiền vừa thu được để mua lại 500 triệu USD trái phiếu secured senior, một thỏa thuận dự kiến sẽ giải phóng tài sản đảm bảo liên quan chứa 69,080 Bitcoin.
Đơn nộp này đại diện cho các giao dịch từ ngày 13 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9 và trình bày một loạt các động thái tài chính thú vị của công ty.
Các trái phiếu senior mới phát hành của công ty là không có bảo đảm và có lãi suất hàng năm là 0.625% được trả hai lần một năm vào ngày 15 tháng 3 và ngày 15 tháng 9.
Thông tin chính thức gần đây từ MicroStrategy cho thấy các trái phiếu này sẽ đáo hạn vào năm 2027 trừ khi được chuyển đổi, mua lại hoặc mua lại trước ngày đó.
Về chi tiết chuyển đổi, gã khổng lồ phần mềm niêm yết công khai đã ấn định tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là 5.4589 cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông loại A cho mỗi 1,000 USD giá trị gốc của trái phiếu.
Tiêu chí chuyển đổi này tương ứng với một giá cổ phiếu khoảng 183.19 USD, đại diện cho một mức phí 40% so với giá giao dịch của cổ phiếu vào ngày 17 tháng 9. Kế hoạch tài chính chiến lược này nhấn mạnh những điều chỉnh liên tục của MicroStrategy đối với chiến lược đầu tư và quản lý vốn.
Tổng quan về chiến lược tài chính của MicroStrategy
Số tiền thu ròng sau khi trừ các khoản phí và chi phí ước tính khoảng $997.4 triệu. Theo MicroStrategy, số tiền này sẽ được sử dụng để hỗ trợ một kế hoạch mua Bitcoin mạnh mẽ hơn. Rõ ràng công ty đang cam kết tăng cường sở hữu Bitcoin của mình với những kế hoạch chi tiết cho số tiền này.
Số tiền này sẽ được sử dụng cho các mục đích doanh nghiệp chung, không bao gồm số tiền đầu tư vào Bitcoin. Việc triển khai vốn chiến lược này là cơ sở mà công ty tìm cách nâng cao vị thế của mình trên thị trường tiền điện tử.
Thêm vào đó, một phần của số tiền thu ròng sẽ được sử dụng để mua lại 500 triệu USD trái phiếu secured senior. Các trái phiếu này sẽ đáo hạn vào ngày 26 tháng 9, chứng tỏ MicroStrategy đang rất bận rộn với việc trả nợ trong khi củng cố cách tiếp cận tài chính.
Vào ngày 13 tháng 9, MicroStrategy đã công bố đã mua được 18,300 BTC kể từ ngày 12 tháng 9, tương đương khoảng $1.11 tỷ, được nộp giữa các giao dịch từ ngày 6 tháng 8 đến ngày 12 tháng 9. Các hồ sơ với SEC cho thấy các giao dịch mua này, trung bình, đã trả $60,408 cho mỗi Bitcoin.
Trong một bài đăng trên X, Michael Saylor, đồng sáng lập và chủ tịch điều hành của MicroStrategy, đã làm rõ cách tiếp cận Bitcoin của công ty. Ông cho biết họ đã đạt được một lợi suất Bitcoin 4.4% cho quý đến nay và một con số ấn tượng 17% tính từ đầu năm. MicroStrategy đã sở hữu 244,800 BTC vào ngày 12 tháng 9. Nhận xét này nhấn mạnh sự tham gia mạnh mẽ và cam kết của công ty đối với kế hoạch đầu tư Bitcoin.
Kết luận
Tóm lại, đợt chào bán riêng gần đây và các kế hoạch tài chính chiến lược của MicroStrategy là dấu hiệu cho thấy sự cam kết mạnh mẽ đối với chiến lược đầu tư Bitcoin. Việc hoán đổi nợ lấy vốn và việc sử dụng có mục đích của số tiền thu được cho việc mua Bitcoin và quản lý nợ thể hiện cách tiếp cận tiên tiến của công ty trong việc sử dụng vốn.
-
Tham gia Telegram của Cafe Coin để theo dõi tin tức mới, nhanh nhất và hấp dẫn nhất: Cafe Coin Channel
Tham gia các channel khác Cafe Coin tại:
Group Chat (Telegram) | Fanpage | Twitter | Youtube | Tiktok
